Tie Your Mother Down 
You Take My Breath Away 
Long Away 
The Millionaire Waltz 
You And I


Somebody To Love 
White Man 
Good Old-Fashioned Lover Boy 
Drowse 
Teo Torriatte (Let Us Cling Together)

Recorded July to November 1976 at The Manor, 
Wessex and Sarm East Studios
UK release Friday 10th December 1976
USA release 18th December 1976
Produced by Queen
Engineered by Mike Stone
Cover Concept by Freddie